2024年中國物流機器人產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

來源：歐寶體育官網登錄網頁版發布時間：2025-01-13 21:12:42

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中商情報網訊：盡管中國物流機器人行業的起步時間相對較短，作為一個新興領域，它見證了機器人技術的飛速進步，為物流行業帶來了日益豐富的智能化解決方案。隨著電商與快遞行業的蓬勃興起，加之花了錢的人物流效率需求的不斷的提高，物流機器人市場的需求正呈現出持續增長的態勢。

物流機器人上游為零部件，包括控制器、機械臂、傳感器、伺服系統、減速器、末端執行器等；中游為物流機器人，包括AGV搬運機器人、分揀機器人、碼垛機器人、AMR機器人、RGV穿梭車等；下游應用于汽車工業、家電制造、電商倉儲物流、煙草制作、3C電子、餐飲等。

智能控制器以其強大的功能和廣泛的應用領域，成為現代工業生產、智能家居、智能交通等領域中不可或缺的核心部件之一。隨著智能化浪潮興起，云計算、大數據和物聯網應用迅猛發展，智能控制器作為實現萬物互聯的基礎物件，開始滲透進入生活和工作中的方方面面。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國智能控制器產業前景預測與戰略投資機會洞察報告》顯示，2023年中國智能控制器市場規模約3.43萬億元，五年內年均復合增長率達12.3%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國智能控制器市場規模將達3.87萬億元。

目前，我國智能控制器企業在工具市場的競爭格局較為分散。拓邦股份的市場占有率最高，占比達13%。和而泰的市場占有率占比為4%，位居第二。此外，我國領先的智能控制器廠商還包括貝仕達克、朗科智能、振邦智能等，市場占有率占比分別為3%、2%、2%。

智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲功能的多元件集成電路。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國傳感器市場調查研究報告》顯示，2022年中國傳感器市場規模為3096.9億元，2019-2022年的年均復合增長率為12.26%，2023年市場規模約為3324.9億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國傳感器市場規模將達到3732.7億元。

在我國傳感器企業中，大立科技是少數能夠獨立研發、生產紅外熱成像相關核心芯片，機芯組件到整機系統全產業鏈完整的高新技術企業，旗下傳感器業務占比高達90%以上，主要生產紅外溫度成像傳感器；華工科技是全球有一定的影響力的傳感器系統解決方案提供商，傳感器產品主要使用在于智慧出行、智慧家庭、智慧醫療、智慧城市等領域，具有較強的競爭優勢。

伺服電機又稱執行電動機，是指在伺服系統中控制機械元件運轉的發動機，是一種補助馬達間接變速裝置，伺服電機在自動化設備的組成中占有主體地位。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國伺服電機行業分析及發展預測報告》顯示，2023年中國伺服電機市場規模約195億元，同比增長7.73%。中商產業研究院分析師預測，2024年我國伺服電機市場規模將超200億元。

我國伺服電機起步較晚，目前國內伺服電機市場仍由外資主導，外資品牌占比達65%。國產品牌匯川技術市場占有率占比排名第一，市占率達15.9%。安川、臺達、松下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

諧波減速機一般適用于輕負載的小臂、腕部等機器人手臂上，這種機器人多應用在3C、消費等下游領域，因此需求量較大。中商產業研究院發布的《人形機器人系列專題之中國諧波減速器產業鏈全景與機會洞察專題研究報告》顯示，2022年我國諧波減速器市場規模約21億元，2023年增至24.9億元。中商產業研究院分析師預測，2024年市場規模將達29.4億元，2025年市場規模有望超過33億元。

目前，我國諧波減速器市場之間的競爭格局中，哈默納科市場占有率最大，占比38%，其次是綠的諧波市場占有率為26%。我國國產品牌在市場占有率不斷的提高，國產諧波減速器已基本能實現國產替代，在減速比、輸出轉速、傳動精度等方面和海外品牌差距明顯縮小。

在國家政策的支持以及人工智能、物聯網、大數據等新一代信息技術的加快速度進行發展下，物流機器人的智能化水準不斷提升，物流機器人行業保持較快發展。中商產業研究院發布的《2024-2030年中國物流機器人市場調研與行業前景預測專題研究報告》顯示，2023年物流機器人市場規模增至175億元。中商產業研究院分析師預測，預計2024年市場規模將達195億元。

物流機器人市場的需求量持續不斷的增加，特別是在電商、快遞、制造業等領域。這種需求的增長推動了物流機器人市場增長。中商產業研究院發布的《2024-2030年中國物流機器人市場調研與行業前景預測專題研究報告》顯示，2023年我們國家物流機器人銷量達11.5萬臺。中商產業研究院分析師預測，預計2024年銷量將達13.6萬臺。

中國AGV市場近年來發展迅速。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國AGV移動機器人行業研究報告》顯示，2023年中國移動機器人（AGV/AMR）銷售數量12.5萬臺，同比增長34.41%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國移動機器人（AGV/AMR）銷售數量將達到15.39萬臺。

隨著物流機器人市場的持續不斷的發展，市場逐漸趨于成熟。物流機器人市場的競爭日益激烈，這使得投資者在選擇投資項目時需要更加關注企業的技術實力、市場競爭力以及未來的發展前途。IT桔子多個方面數據顯示，2023年中國物流機器人產業已披露投資事件數量達54起，融資金額達67.63億元。2024年前三季度中國物流機器人產業已披露投資事件數量達28起，融資金額達97.03億元。

目前，中國物流機器人相關上市企業主要分布在浙江省，共11家。廣東省和上海市分別有8家和6家，排名第二第三。

近年來，我國電子商務呈現出模式業態持續迭代的特點。比如，電商直播間成為新型網絡店鋪，直播電商吸引更多商家將其作為營銷引流的“標配”；短視頻內容“種草”助力流量紅利變現，形成“興趣內容引導購買”的新電商消費模式。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國電子商務行業發展研究與投資前景分析報告》顯示，2023年全國電子商務交易額46.83萬億元，比上年增長9.4%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國電子商務交易額將達到50.43萬億元。